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半導体材料のための中国の機会

ウェブサイトエディタ:TDG-NISSIN プレシジョンテクノロジー株式会社 │ リリース時間:2019-05-26 


出典:内容は "東莞証券"から来ている、ありがとう。


はじめに:

 

数日前、「2019年中国の第3世代半導体材料業界の進化と投資価値調査」ホワイトペーパーは、2019年世界半導体会議で発表されました。 レポートによると、2018年に、5G、新エネルギー車、グリーン照明および他の新興分野の二重推進力、そして国家政策の強力な支持の下で、中国の第3世代半導体材料市場は急速な成長を維持し続け、全体の市場規模は597百万元に達した。 、47.3%の増加。


中国の第3世代半導体材料市場の規模は今後3年間で20%以上の平均成長率を維持し、2021年までに11.9億元に達すると予想されています。 第三世代の半導体材料は、優れた性能とエネルギーバンド構造を持ち、RFデバイス、オプトエレクトロニクスデバイス、パワーデバイスなどの製造に広く使用され、5G通信や新エネルギー自動車などの新興市場に徐々に浸透し、半導体産業における重要な発展と考えられています方向


現在、世界の第三世代半導体材料の炭化ケイ素生産の70-80%は米国から来ています。 中国と米国の間の貿易摩擦が続いていることを背景に、第三世代の半導体材料の局在化の置き換えプロセスが加速すると予想されています。



アナリスト:李龍海


半導体材料:高い技術的障壁、輸入に対するハイエンド依存


半導体材料とは、金属と絶縁体との間の導電性を有する材料をいい、半導体材料の導電率は、オーム/ cmであり、一般に、温度が高いほど導電率は高くなる。 半導体材料は、トランジスタ、集積回路、パワーエレクトロニクス、および光電子デバイスを製造するための重要な材料です。


半導体材料市場は、ウェハ材料とパッケージ材料市場に分けることができます。 このうち、ウエハ材料としては、主にシリコンウエハ、フォトマスク、フォトレジスト、フォトレジスト補助装置、湿式法、スパッタリングターゲット、研磨液などが挙げられる。 包装材料は、主に、積層基板、リードフレーム、ボンディングワイヤ、成形コンパウンド、アンダーフィル、液体封入剤、ダイボンディング材料、はんだボール、ウェハレベルの包装媒体、およびサーマルインターフェース材料を含む。



半導体材料の自給率が低い


半導体材料の分野では、ハイエンド製品の高度な技術的障壁と長期的な研究開発投資と国内企業の蓄積の欠如のために、中国の半導体材料は主に国際分業の中低価格域にあり、ハイエンド製品市場は主にヨーロッパ、アメリカ、韓国、台湾などの少数の国際企業によって独占されている。 例えば、シリコンウェハの世界市場における上位6社の市場シェアは90%以上、フォトレジストの世界市場における上位5社の市場シェアは80%以上、高純度試薬の世界市場における上位6社の市場シェアは80%です。 上記では、CMP材料の世界市場における上位7社の市場シェアは90%です。


国内製品の大部分は自給率が30%未満で、そのほとんどが技術的障壁の低い包装材料であり、ウェーハ製造材料のローカライズ率は主に輸入に依存しています。 さらに、国内の半導体材料企業は6インチ以下の生産ラインに集中しており、少数の製造業者が国内の8インチ、12インチ生産ラインに参入し始めています。


大型シリコンウェーハ:シリコンウェハは、シリコンウェハとも呼ばれ、研磨ウェハ、アニールシート、エピタキシャルウェハ、セグメントスペーサ、シリコンオンインシュレータウェハなどの最も重要な半導体材料であり、中でも研磨ウェハが最も多く使用されています。 それらはすべて磨かれたシートを基にした二次加工によって製造されています。 シリコンウェーハの市場売上高は、半導体材料市場の総売上高の32%から40%を占めています。


シリコンウェハの直径は、主に3インチ、4インチ、6インチ、8インチ、12インチ(300mm)であり、18インチ(450mm)に開発されている。 直径が大きくなればなるほど、より多くの集積回路チップを1つのプロセスサイクルで単一のウェハ上に製造することができ、チップ当たりのコストが低くなる。 したがって、より大きな直径のシリコンウェハは、シリコンウェハのための様々な技術の開発方向である。 しかしながら、シリコンウェハのサイズが大きくなればなるほど、マイクロエレクトロニクスプロセス設計、材料および技術に対する要求が高くなる。



シリコンウエハーは技術的な障壁が非常に高く、世界市場は寡占的なパターンにあり、日本の信越とSUMCO(三菱シリコンマテリアルと住友マテリアルシチックス事業部が合同)はそれぞれ約30%を占め、大きなシェアを占めています。 その他の主要企業には、Siltroni(ドイツの化学会社Wackerの子会社)、韓国のLGSiltron、US MEMC、および台湾のSino-US Silicon Crystals SASがあります。 上記6社のサプライヤが合わせて世界市場シェアの90%以上を占めています。



現在、国内の8インチウェーハメーカーは国内市場を満足させるには程遠いNew MaterialsやJinruiのような少数のメーカーしか持っておらず、12インチのシリコンウェーハは基本的に輸入されており、国内半導体業界では欠けていると言える。 リング


Shanghai Xinyangの株主であるShanghai Xinyang(27.56%を保有)は、300mm半導体ウェハのローカライズを達成しました。 2017年第2四半期以降、同社はフィルム、フィルム、フィルムなどのテストピースを販売し、SMIC、Shanghai Hualiwei、Wuhan Xinxinなどのウェハ製造会社にポジティブフィルム認証を提供しています。


2018年の第1四半期末に、上海新盛300mmウエハーは上海花蓮マイクロエレクトロニクス(株)の認証を受け、販売を開始しました。 2018年12月20日、Shanghai Xinyangは、インタラクティブプラットフォームで、Shanghai Xinsheng Companyの大型シリコンウェハがSMIC認証を通過したことを明らかにしました。 上海新盛は2018年末までに月産10万個の生産能力を持つ。2020年末までに月産30万個の生産能力を達成し、最終的には100万個の生産能力に達する。


現在の主流ウェハ製品は12インチで、SUMCOの予測によると、300mmの総需要は2018年の月産600万個から2021年の月産720万個に増加し、約6%の成長が見込まれています。 2013年から2018年にかけての全世界の半導体出荷台数は順調に伸び、2018年の全世界の出荷台数は12,733百万平方フィートで、前年比7.82%の増加となった。



超クリーン高純度試薬:湿式化学とも呼ばれ、主成分の純度が99.99%を超え、不純物イオンと粒子数が厳しい要件を満たす化学試薬を指します。 前処理、ろ過、精製、その他の高純度品を製造するためのプロセスの後、主に上流の硫酸、塩酸、フッ化水素酸、アンモニア水、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アセトン、エタノール、イソプロパノールなどを原料として使用する。 主に半導体分野のチップの洗浄やエッチングに使用されており、シリコンウェーハの洗浄にも重要な役割を果たしています。 その純度と清浄度は、集積回路の歩留まり、電気的性能および信頼性に大きな影響を与えます。


SEMI(International Semiconductor Equipment and Materials Association)は、超クリーンで高純度の試薬の国際的に統一された標準(SEMI標準)の開発と仕様を専門としています。 SEMIグレードの分類によると、G1グレードはローエンド製品に属し、G2グレードはミディアムからローエンド製品に属し、G3グレードはミディアムからハイエンド製品に属し、G4およびG5グレードはハイエンド製品に属します。 集積回路の製造に対する要求が高まるにつれて、そのプロセスにおいて要求される湿式電子化学物質の純度に対する要求が高まり続けている。 半導体材料の分野では、12インチプロセスにおける湿式電子化学物質の技術レベルは一般にG3レベルを上回っています。


半導体用の超高純度高純度試薬、世界の主要企業は、BASF、Ashley Chemical、Arch Chemistry、Kanto Chemical、三菱化学、Kyoto Chemical、Sumitomo Chemical、およびWako Pure Chemical Industries、台湾Xinlin Technology、韓国を含みます。 Dongyou Fine Chemicalsなど、これらの企業は世界市場シェアの85%以上を占めています。



現在、中国には、国際基準を満たし、かつ一定量の超クリーンで高純度の試薬を製造している企業が30社以上あり、国内の超クリーン高純度試薬製品の技術グレードは、主に国内の江華マイクロクリスタルG2以下に集中しています。 Ruiqiおよび他の企業のいくつかの製品はG3およびG4レベルに達し、Jingruiの超純粋過酸化水素はG5レベルに達し、そしていくつかの製品はすでに輸入代替を達成している。


6インチおよび6インチウェハ市場における国内出資企業による超高純度高純度試薬のローカライゼーション率は80%に上昇しました。一方、8インチおよび8インチウェハ処理市場においては、ローカライゼーション率は2012年です。 2014年には、年間の約8%がゆっくりと約10%に成長しました。 超クリーン高純度試薬容量の面では、Jingruiの生産能力は38700トンであり、そしてJianghuaの微小容量は32,400トンです。


電子ガス:電子ガスは、電子製品製造プロセスにおけるフィルム、エッチング、ドーピングなどのプロセスにおいて広く使用されており、半導体およびフラットディスプレイなどの材料の「食品」および「供給源」と呼ばれている。 電子特殊ガスは、半導体産業において、ドーピングガス、エピタキシャルガス、イオン注入ガス、LEDガス、エッチングガス、化学気相析出ガス、キャリアおよび希釈ガスなどに分類することができる。 適用される110種類以上の電子ガスがあり、20-30種類が一般的に使用されています。



主な企業は、アメリカンエアケミカル、アメリカンプラクセア、ドイツリンデグループ、フレンチエアリキード、日本大陽ニッポン酸(株)であり、世界のシェアの90%以上を占めています。 企業はまた、中国の電子特殊ガスの主な市場シェアを占めています。


国内の電子ガスは一定の市場占有率を占め始めており、何年かの開発の後、いくつかの国内企業はいくつかの製品の技術的困難を克服した。


四川省Kemetが製造した四フッ化炭素はTSMCの12インチTainan 28nmウェーハ処理製造ラインに入り、現在は上場企業Jacques Technologyに買収され、Jinhong Gasは独自に7N電子グレード超純アンモニアを開発し、外国独占を破った。 技術、ナンダオプトエレクトロニクス、Juhua株。


ターゲット:半導体業界では、ターゲットはスパッタリングプロセスにおいて欠くことのできない原材料です。 スパッタリングプロセスは、電子薄膜材料を調製するための主要な技術の1つであり、イオン源によって発生したイオンを使用して固体表面に衝撃を与え、固体表面上の原子を固体から離して基板の表面に堆積させる。


ターゲットは、金属ターゲット(純金属アルミニウム、チタン、銅、タンタルなど)、合金ターゲット(ニッケル - クロム合金、ニッケル - コバルト合金など)、およびセラミック化合物ターゲット(酸化物、ケイ化物、炭化など)に分けられます。 物質、硫化物など) 半導体ウェハの製造において、200nm(8インチ)以下のウェハ製造は通常アルミニウムをベースとしており、使用されるターゲットは主にアルミニウムおよびチタンである。 主に銅とタンタルのターゲットを使用した、高度な銅配線技術を使用した300nm(12インチ)ウェハ製造。



半導体チップは、スパッタリングターゲットの純度と内部の微細構造に関して極めて厳しい基準を設定しており、米国と日本の多国籍企業、中国の超高純度金属材料とスパッタリングターゲットによって独占されてきました。 木材は輸入に大きく依存しています。 現在、Jiangfeng Electronic Productsは、TSMC、SMIC、三菱などのワールドクラスのウエハ処理企業のサプライチェーンに参入し、16nmテクノロジノードで量産を達成し、日米の多国籍企業の独占を打ち破り、中国を埋め尽くしました。 電子材料産業におけるギャップ


フォトレジスト:紫外線、エキシマレーザー、電子ビーム、イオンビーム、またはX線などの光源の照射または照射によってその溶解度が変化する耐エッチング性フィルム材料。


溶解度が変化する耐エッチング膜材料。 現像中の露光領域の除去または保持により、ポジ型フォトレジストとネガ型フォトレジストに分類される。 解像度が高くなるにつれて、フォトレジストの露光波長は紫外ブロードスペクトルからG線(436nm)→I線(365nm)→KrF(248nm)→ArF(193nm)→F2(157nm)→極に短波長化する。 紫外線EUVの方向はシフトする。


中国のフォトレジスト製造は基本的に外資によって管理されており、ローエンド市場に集中しています。 中国の産業情報によると、2015年の中国のフォトレジスト生産量は97,500トンで、そのうちローエンド製品のPCBフォトレジスト生産量は94.4%で、LCDおよび半導体フォトレジスト生産量は2.7%に過ぎません。 そして1.6%、半導体フォトレジストは輸入に大きく依存しています。


また、2015年には、中国の長興化学、日立化成、日本の旭化成、デュポン、台湾の長春化学の上位5社のフォトレジスト企業が89.7%に達し、国内企業の市場シェアが不足していました。 10% フォトレジストの主な上場企業はJingruiとFeikai材料です。



半導体産業が国内移転を加速


半導体材料は主に集積回路に使用され、中国の集積回路の応用分野は主にコンピュータ、ネットワーク通信、家電、自動車用電子機器、産業用制御などであり、上位3つの合計は83%を占めています。 2015年には、集積回路産業発展の国家概要などの一連の政策の実施により、国家集積回路産業投資基金が機能し始め、中国のIC産業は急速な成長を維持した。


中国半導体産業協会の統計によると、2015年の中国のIC産業の売上高は前年比19.7%増の3,6009億8000万に達し、2016年の中国のIC産業売上高は前年同期比20.1%の433.55億元に達した。 2018年1月から9月にかけて、中国のIC業界の売上高は前年同期比22.4%増の4,461億5千万元に達した。 2020年までに、中国の半導体産業は20%以上の成長率を維持すると推定されています。



2014年6月に、国家は「国家集積回路産業発展促進概要」を発行し、2014年9月には、「中国国家開発金融公庫」からの「国家集積回路産業発展促進概要」、国家国家集積回路産業投資基金を実施した。 チャイナモバイル、Ziguang Communication、Huaxin Investment、その他の企業は1,200億元の初期規模を開始し、2017年6月までに、その規模は1,387億元に達した。


国家基金のWang Zhanqi会長は、2017年11月30日現在、大規模基金は46の企業を含む62のプロジェクトを効果的に行い、累積実効コミットメント額は1,063億元、実際の投資は794億元であると述べた。 現在、大規模ファンドは、製造、設計、包装および試験、設備資材などの産業チェーンのあらゆる側面への投資を完全に網羅しており、各リンクへの投資の割合はそれぞれ63%、20%、10%、および7%です。


上位3社の投資は70%以上を占め、それが効果的に主要企業の中核的競争力を促進しました。 最新のデータによると、ビッグファンドの第一段階は67のプロジェクトに投資しており、プロジェクトの累積投資コミットメントは1,188億元に達し、実際の投資は818億元でした。


現在、大きな基金の第二段階は国務院に報告され承認されており、資金調達の過程にあります。 ビッグファンドの第2段階の資金調達規模は、第1段階を超えると予想され、それは1500億から2000億元と予想されています。 社会資本を扇動する1:3の比率によると、第1段階と第2段階の合計規模は1兆元を超えると予想され、それが国内の集積回路産業の加速的発展を推進するでしょう。


さらに、SEMI統計によると、半導体業界に対する自治体、Intel、UMC、Powerchip、Samsung、Hynix、SMICおよびその他の主要メーカーからのサポートの増加により、2017年から2019年の間に、それが予想されます。 世界には62の新しいウエハ処理ラインがあり、そのうち26は中国の新しいもので、2018年には10の12インチウエハファブが中国にあり、すべての大手ICメーカーは中国で市場を拡大しています。 、IC製造能力を拡大する。 半導体材料は半導体製造のあらゆる面から切り離せないものであり、半導体材料に対する需要は増大し、上流の半導体材料は確実に利益を得るであろう。



チップ輸入代替スペースは巨大です、半導体材料の利点


中国の半導体市場の需要が大きく、国内供給の大部分が入手できないため、中国の集積回路(一般にチップと呼ばれる)の輸入は膨大であり、近年、チップの輸入量は2000億ドルを超えて安定してきました。 、14.6%の前年同期比の増加、2018年には、中国のチップ輸入は3,121.58億ドル、19.8%の増加に達した。


関税統計によると、過去10年間で中国のチップ輸入量は原油輸入量を上回っており、2018年には中国の原油輸入量は2,402億6200万ドルに達し、中国最大の輸入商品であり続けています。



貿易赤字は年々拡大しており、2010年の集積回路の貿易赤字は1,277億4000万ドル、2017年の集積回路の貿易赤字は1,932億2400万ドル、2018年の集積回路の貿易赤字は22742億2000万ドルでした。 そのような大きな貿易赤字は、中国の集積回路市場の長期的な深刻な不足を反映しており、輸入代替品の市場は巨大です。

*免責事項:この記事はもともと作者によって作成されました。 この記事の内容は作者の個人的な見解であり、半導体業界の見直しの転記は異なる見解を示すことだけを目的としており、半導体業界がこの見解の支持と支持を示すことを意味するのではありません。